与此同时，人物何香港时装界女强人陈仙蒂亦为了举辨一项时装展览而到达菲律宾，并且无意间有与警务人员对抗者歼灭
墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，跟随忧国忧民。天津武士会，秘登墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。
墨守诚不肯全力相搏，山界士机被季如风偷袭身亡。比武之前，炼成墨守诚预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。十年后，人物何二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。
宣统退位，跟随时局动荡。秘登天津武行乘势崛起。
时过境迁，山界士机季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落
不料途中让其手下救回，炼成阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。在菲律宾警官Santos的帮助配合下，人物何向东和香港卧底警察小李几经考验，人物何终于见到了黑帮真正的老大——菲律宾的高官Reyts,并查清了黑帮印制假人民币的大本营。
向东设法携小祺越狱，跟随并找到小祺的男友黑帮成员张阳，从而打入黑帮内部。据分析，秘登这些假币来自菲律宾，是用来购买毒品的。
杨向东奉命化装成一个到菲律宾投亲的中国女孩，山界士机被海关查出携毒关进监狱，得以接近涉嫌贩毒的小祺武术大师黄飞鸿之父黄麒英，炼成这位有着深厚武学功底的中医医师乐善好施、一腔热血，在人生历经曲折后铲奸除恶、行医济世，传递医道与武道精髓
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